证券代码：603060 证券简称：国检集团 公告编号：2024-063
中国国检测试控股集团股份有限公司
向不特定对象刊行可交流公司债券
网上中签率及优先配售截止公告
保荐东说念主（主承销商）：中国国外金融股份有限公司
本公司董事会及举座董事保证本公告内容不存在职何失实纪录、误导性述说
冒失紧要遗漏，并对其内容的信得过性、准确性和齐备性承担个别及连带背负。
蹙迫领导
中国国检测试控股集团股份有限公司（以下简称“国检集团”、“刊行东说念主”或“公
司”）向不特定对象刊行可交流公司债券已得到中国证券监督科罚委员会（以下
简称“中国证监会”）证监许可〔2024〕1227 号痛快注册。本次刊行的保荐东说念主（主
承销商）为中国国外金融股份有限公司（以下简称“保荐东说念主（主承销商）”或“中
金公司”）。本次刊行的可转债简称为“国检转债”，债券代码为“113688”。
请投资者肃肃阅读本公告。本次向不特定对象刊行可转债在刊行经过、申
购、缴款和投资者弃购处理等才略的蹙迫领导如下：
集团股份有限公司向不特定对象刊行可交流公司债券网上中签截止公告》（以下
简称“《网上中签截止公告》”）试验缴款义务，确保其资金账户在 2024 年 10 月
的可转债，投资者款项划付需征服投资者方位证券公司的关连律例。投资者认购
资金不及的，不及部分视为毁灭认购，由此产生的成果及关连法律背负，由投资
者自行承担。根据中国证券登记结算有限背负公司上海分公司（以下简称“中国
结算上海分公司”）的关连律例，毁灭认购的最小单元为 1 手。网上投资者毁灭
认购的部分由保荐东说念主（主承销商）包销。
足本次刊行数目的 70%时，或当原鼓舞优先缴款认购的可转债数目和网上投资者
缴款认购的可转债数目系数不及本次刊行数目的 70%时，刊行东说念主及保荐东说念主（主承
销商）将协商是否遴荐中止刊行要领，并实时进取海证券来回所（以下简称“上
交所”）讲解，如中止刊行，将公告中止刊行原因，择机重启刊行。
本次刊行的可转债认购金额不及 80，000.00 万元的部分由保荐东说念主（主承销商）
包销。保荐东说念主（主承销商）根据网上资金到账情况细目最终配售截止和包销金额，
保荐东说念主（主承销商）包销比例原则上不跳跃本次可转债刊行总额的 30%，即原则
上最大包销金额为 24，000.00 万元。
结算上海分公司收到弃购陈诉的次日起 6 个月（按 180 个当然日筹画，含次日）
内不得参与新股、存托证据、可转债及可交换债的网上申购。毁灭认购的次数按
照投资者骨子毁灭认购的新股、存托证据、可转债及可交换债的次数归并筹画。
国检集团本次向不特定对象刊行 80，000.00 万元可交流公司债券原鼓舞优先
配售和网上申购职责已于 2024 年 10 月 17 日（T 日）杀青。根据 2024 年 10 月
司债券刊行公告》（以下简称“《刊行公告》”），本公告已经注销即视为向系数
进入申购的投资者投递获配信息。现将本次国检转债刊行申购截止公告如下：
一、总体情况
国检转债本次刊行 80，000.00 万元，刊行价钱为 100 元/张，共计 8，000，000
张（800，000 手），本次刊行的原鼓舞优先配售日和网上申购日为 2024 年 10 月
二、刊行截止
根据《刊行公告》，本次国检转债向刊行东说念主在股权登记日收市后中国结算上
海分公司登记在册的原鼓舞优先配售，原鼓舞优先配售后余额部分（含原鼓舞放
弃优先配售部分）通过上交所来回系统网上向社会公众投资者刊行。最终的刊行
截止如下：
根据上交所提供的网上优先配售数据，最终向原鼓舞优先配售的国检转债总
计为 638，751，000 元（638，751 手），约占本次刊行总量的 79.84%。
本次刊行最终细办法网上向一般社会公众投资者刊行的国检转债系数为
根据上交所提供的网上申购数据，本次网上申购灵验申购户数为 8，009，202
户，灵验申购数目为 7，974，447，233 手，即 7，974，447，233，000 元，配号总额为
刊行东说念主和保荐东说念主（主承销商）将在 2024 年 10 月 18 日（T+1 日）组织摇号
抽签庆典，摇号中签截止将于 2024 年 10 月 21 日（T+2 日）在上交所网站
（http://www.sse.com.cn）上公告。申购者根据中签号码，证明认购可转债的数目，
每个中签号只可购买 1 手（即 1，000 元）国检转债。
中签率/配售 灵验申购数目 骨子获配数目 骨子获配金额
类别
比例（%） （手） （手） （元）
原鼓舞 100 638，751 638，751 638，751，000
网上社会公众投资者 0.00202207 7，974，447，233 161，249 161，249，000
系数 7，975，085，984 800，000 800，000，000.00
三、上市时辰
本次刊行的国检转债上市时辰将另行公告。
四、备查文献
联系本次刊行的一般情况，请投资者到上交所网站（http://www.sse.com.cn）
查询召募说明书全文及联系本次刊行的关连尊府。
五、刊行东说念主、保荐东说念主（主承销商）量度形势
地址：北京市向阳区管庄东里 1 号国检集团大楼
电话：010-51167917
量度东说念主：宋开森
地址：北京市向阳区开国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层
电话：010-89620580
传真：010-89620607
量度东说念主：成本阛阓部
刊行东说念主：中国国检测试控股集团股份有限公司
保荐东说念主（主承销商）：中国国外金融股份有限公司
（此页无正文，为《中国国检测试控股集团股份有限公司向不特定对象刊行可转
换公司债券网上中签率及优先配售截止公告》之盖印页）
刊行东说念主：中国国检测试控股集团股份有限公司
年 月 日
（此页无正文，为《中国国检测试控股集团股份有限公司向不特定对象刊行可转
换公司债券网上中签率及优先配售截止公告》之盖印页）
保荐东说念主（主承销商）：中国国外金融股份有限公司
年 月 日
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