美妙人妻
证券代码：603685 证券简称：晨丰科技
债券代码：113628 债券简称：晨丰转债
浙江晨丰科技股份有限公司
公开刊行可转化公司债券
债券受托不停东谈主
二〇二四年十月
进击声明
本报告依据《公司债券刊行与交游不停目的》（以下简称“《不停目的》”）《浙
江晨丰科技股份有限公司可转化公司债券受托不停公约》（以下简称“《受托不停协
议》”）《浙江晨丰科技股份有限公司公开刊行可转化公司债券召募讲明书》（以下简
称“《召募讲明书》”）以及浙江晨丰科技股份有限公司公告等干系公开信息流露文献，
由债券受托不停东谈主中德证券有限背负公司（以下简称“中德证券”）编制。中德证券
对本报告中所包含的从上述文献中引述内容和信息未进行孤独考据，也不就该等引述内
容和信息的委果性、准确性和完竣性作念出任何保证或承担任何背负。
本报告不组成对投资者进行或不进行某项行动的保举见解，投资者应酬干系事宜作念
出孤独判断，而不应将本报告中的任何内容据以算作中德证券所作的承诺或声明。在职
何情况下，投资者依据本报告所进行的任何算作或不算作，中德证券不承担任何背负。
第一节 债券基本情况
一、债券基本情况
（一）核准文献及核准规模
本次刊行已经浙江晨丰科技股份有限公司（以下简称“晨丰科技”、“公
司”或“刊行东谈主”）2020年11月13日召开的第二届董事会第八次会议、2020年
了第二届董事会2021年第一次临时会议，会议通过了《对于A股可转化公司债
券握有东谈主会议王法（校正稿）的议案》《对于调理公司公开刊行A股可转化公
司债券有缱绻的议案》和《对于公司公开刊行A股可转化公司债券预案（校正稿）
的议案》等议案。上述决议事项已经公司2020年12月1日召开的2020年第一次临
时推动大会授权董事会办理，无需提交推动大会审议。
经中国证券监督不停委员会（以下简称“中国证监会”）“证监许可
[2021]1955号”文核准，晨丰科技公开刊行面值总和41，500万元可转化公司债券
（以下简称“可转债”）。
公司于2021年8月23日公开刊行415.00万张可转债，每张面值100元，召募资
金总和为41，500.00万元，召募资金到位情况已经天健管帐师事务所（荒芜平常
结伴）验资并出具了天健验[2021]464号《验资报告》。
经上海证券交游所自律监管决定书[2021]387号文答应，公司41，500.00万元
可转债于2021年9月17日起在上海证券交游所挂牌交游，债券简称“晨丰转债”，
债券代码“113628”。
（二）本次债券的主要条件
行。
年2.5%、第六年3.0%。
本次刊行的可转债选拔每年付息一次的付息模式，到期退回本金和支付最
后一年利息。
（1）年利息经营
年利息指可转债握有东谈主按握有的可转债票面总金额自可转债刊行首日起每
满一年可享受确当期利息。
年利息的经营公式为：I=B× i；
I：指年利息额；
B：指本次刊行的可转债握有东谈主在计息年度（以下简称“畴昔”或“每
年”）付息债权登记日握有的可转债票面总金额；
i：可转债确畴昔票面利率。
（2）付息模式
债刊行首日。
日。如该日为法定节沐日或休息日，则顺延至下一个使命日，顺延工夫不另付
息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。
公司将在每年付息日之后的五个交游日内支付畴昔利息。在付息债权登记日前
（包括付息债权登记日）央求转化成公司股票的可转债，公司不再向其握有东谈主
支付本计息年度及以后计息年度的利息。
本次刊行的可转债转股期限自愿行末端之日（2021年8月27日，即召募资金
划至刊行东谈主账户日）起满六个月后的第一个交游日起至可转债到期日止（即
使命日；顺延工夫付息款项不另计息）。
本次刊行的可转债握有东谈主在转股期内央求转股时，转股数目Q的经营模式
为：Q=V/P，并以去尾法取一股的整数倍。
其中：V为可转债握有东谈主央求转股的可转债票面总金额；P为央求转股当日
灵验的转股价钱。
可转债握有东谈主央求转化成的股份须是整数股。转股时不及转化为一股的可
转债余额，公司将按照上交所等部门的相关规定，在可转债握有东谈主转股当日后
的五个交游日内以现款兑付该部分可转债的票面余额过甚所对应确当期应计利
息。
（1）运转转股价钱的细目依据
本次刊行可转债的运转转股价钱为13.06元/股，不低于召募讲明书公告日前
二十个交游日公司股票交游均价（若在该二十个交游日内发生过因除权、除息
引起股价调理的情形，则对调理前交游日的交游均价按经由相应除权、除息调
整后的价钱经营）和前一个交游日公司股票交游均价。
前二十个交游日公司股票交游均价=前二十个交游日公司股票交游总和/该
二十个交游日公司股票交游总量；前一个交游日公司股票交游均价=前一个交
易日公司股票交游总和/该日公司股票交游总量。
（2）转股价钱的调理
在本次刊行可转债之后，当公司因派送股票股利、转增股本、增发新股或
配股、派送现款股利等情况（不包括因本次刊行的可转债转股而增多的股本），
将按下述公式进行转股价钱的调理（保留极少点后两位，临了一位四舍五入）：
派送股票股利或转增股本：P1=P0/(1+n)；
增发新股或配股：P1=(P0+A× k)/(1+k)；
上述两项同期进行：P1=(P0+A× k)/(1+n+k)；
派送现款股利：P1=P0-D；
上述三项同期进行：P1=(P0-D+A× k)/(1+n+k)。
其中：P0为调理前转股价，P1为调理后转股价，n为送股或转增股本率，A
为增发新股价或配股价，k为增发新股或配股率，D为每股派送现款股利。
当公司出现上述股份和/或推动权益变化情况时，将按次进行转股价钱调理，
并在上交所网站和中国证监会指定的上市公司信息流露媒体上刊登董事会决议
公告，并于公告中载明转股价钱调理日、调理目的及暂停转股时辰（如需）。
当转股价钱调理日为本次刊行的可转债握有东谈主转股央求日或之后，转化股份登
记日之前，则该握有东谈主的转股央求按公司调理后的转股价钱实施。
当公司可能发生股份回购、并吞、分立或任何其他情形使公司股份类别、
数目和/或推动权益发生变化从而可能影响本次刊行的可转债握有东谈主的债职权益
或转股养殖权益时，公司将视具体情况按照公谈、自制、公允的原则以及充分
保护本次刊行的可转债握有东谈主权益的原则调理转股价钱。相关转股价钱调理内
容及操作目的将依据其时国度相关法律法例及证券监管部门的干系规定来制订。
（1）修正条件及修正幅度
在本次刊行的可转债存续工夫，当公司股票在职意团结三十个交游日中至
少有十五个交游日的收盘价低于当期转股价钱的85%时，公司董事会有权建议
转股价钱向下修正有缱绻并提交公司推动大会审议表决。
上述有缱绻须经出席会议的推动所握表决权的三分之二以上通过方可实施。
推动大会进行表决时，握有公司本次刊行的可转债的推动应当规避。修正后的
转股价钱应不低于该次推动大会召开日前二十个交游日公司股票交游均价和前
一交游日公司股票交游均价的较高者。同期，修正后的转股价钱不得低于最近
一期经审计的每股净金钱值和股票面值。
若在前述三十个交游日内发生过转股价钱调理的情形，则在调理前的交游
日按调理前的转股价钱和收盘价钱经营，调理后的交游日按调理后的转股价钱
和收盘价钱经营。
（2）修正门径
如公司决定向下修正转股价钱，公司将在上交所及中国证监会指定的上市
公司信息流露媒体上刊登干系公告，公告修正幅度、股权登记日及暂停转股期
间等。从股权登记日后的第一个交游日（即转股价钱修正日）起始收复转股申
请并实施修正后的转股价钱。
若转股价钱修正日为转股央求日或之后，转化股份登记日之前，该类转股
央求应按修正后的转股价钱实施。
（1）到期赎回条件
在本次刊行的可转债期满后五个交游日内，公司将以本次可转债票面面值
的115%（含临了一期年度利息）的价钱向投资者赎回沿途未转股的可转债。
（2）有条件赎回条件
在本次刊行的可转债转股期内，当下述两种情形的任性一种出当前，公司
有权决定按照债券面值加应计利息的价钱赎回沿途或部分未转股的可转债：
盘价钱不低于当期转股价钱的130%（含130%）；
当期应计利息的经营公式为：IA=B× i× t/365。
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行的可转债握有东谈主握有的将赎回的可转债票面总金额；
i：指可转债畴昔票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实质日期天
数（算头不算尾）。
若在前述三十个交游日内发生过转股价钱调理的情形，则在调理前的交游
日按调理前的转股价钱和收盘价钱经营，调理后的交游日按调理后的转股价钱
和收盘价钱经营。
（1）有条件回售条件
本次刊行的可转债临了两个计息年度，要是公司股票在职何团结三十个交
易日的收盘价钱低于当期转股价钱的70%时，可转债握有东谈主有权将其握有的可
转债沿途或部分按债券面值加上圈套期应计利息的价钱回售给公司。
若在上述交游日内发生过转股价钱因发生送股票股利、转增股本、增发新
股（不包括因本次刊行的可转债转股而增多的股本）、配股以及派发现款股利
等情况而调理的情形，则在调理前的交游日按调理前的转股价钱和收盘价钱计
算，在调理后的交游日按调理后的转股价钱和收盘价钱经营。要是出现转股价
格向下修正的情况，则上述三十个交游日须从转股价钱调理之后的第一个交游
日起再行经营。
本次刊行的可转债临了两个计息年度，可转债握有东谈主在每年回售条件初度
自豪后可按上述商定条件哄骗回售权一次，若在初度自豪回售条件而可转债握
有东谈主未在公司届时公告的回售报告期内报告并实施回售的，该计息年度不应再
哄骗回售权，可转债握有东谈主不可屡次哄骗部分回售权。
（2）附加回售条件
若公司本次刊行的可转债召募资金投资项缱绻事实情况与公司在召募讲明
书中的承诺情况比拟出现要紧变化，且凭据中国证监会的干系规定被视作篡改
召募资金用途或被中国证监会认定为篡改召募资金用途的，可转债握有东谈主享有
一次回售的职权。可转债握有东谈主有权将其握有的可转债沿途或部分按债券面值
加当期应计利息的价钱回售给公司。握有东谈主在附加回售条件自豪后，不错在公
司公告后的附加回售报告期内进行回售，本次附加回售报告期内空虚施回售的，
不应再哄骗附加回售权。
上述当期应计利息的经营公式为：IA=B× i× t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行的可转债握有东谈主握有的将回售的可转债票面总金额；
i：指可转债畴昔票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实质日期天
数（算头不算尾）。
因本次刊行的可转债转股而增多的公司A股股票享有与原A股股票同等的权
益，在股利披发的股权登记日当日登记在册的整个平常股推动（含因可转债转
股造成的推动）均参与当期股利分拨，享有同等权益。
（1）刊行模式
本次公开刊行的可转债向股权登记日（即2021年8月20日，T-1日）收市后
中国证券登记结算有限背负公司上海分公司登记在册的公司原推动优先配售，
原推动优先配售后余额部分（含原推动毁掉优先配售部分）选拔网上通过上海
证券交游所交游系统向社会公众投资者发售的模式进行，认购金额不及
（2）刊行对象
T-1日）收市后中国证券登记结算有限背负公司上海分公司登记在册的刊行东谈主原
推动。
的当然东谈主、法东谈主、证券投资基金、适应法律规定的其他投资者等（国度法律、
法例拒接者除外）。
原推动可优先配售的可转债数目为其在股权登记日（2021年8月20日，T-1
日）收市后登记在册的握有公司的股份数目按每股配售2.455元面值可转债的比
例经营可配售可转债金额，再按1，000元/手的比例转化为手数，每1手（10张）
为一个申购单元，即每股配售0.002455手可转债，不及1手的部分按照精准算法
原则处理。
（1）本次可转债存续工夫，出现下列情形之一的，应当通过债券握有东谈主
会议决议模式进行决策：
①变更债券偿付基本成分（包括偿付主体、期限、票面利率调理机制等）；
②变更增信或其他偿债保险圭表过甚实施安排；
③变更债券投资者保护圭表过甚实施安排；
④变更召募讲明书商定的召募资金用途；
⑤革职或减少刊行东谈主在本次债券项下的义务（债券握有东谈主会议权限内）；
⑥其他波及债券本息偿付安排及与偿债能力密切干系的要紧事项变更。
容（包括但不限于受托不停事项授权范围、利益突破风险驻守惩办机制、与债
券握有东谈主权益密切干系的讲错背负等商定）；
刊行东谈主等干系方进行协商探究，拿起、参与仲裁或诉讼门径，处置担保物粗略
其他故意于投资者权益保护的圭表等）的：
①刊行东谈主已经或臆想不可按时支付本次可转债的本金粗略利息；
②刊行东谈主已经或臆想不可按时支付除本次可转债之外的其他有息欠债，未
偿金额跨越2亿元且达到刊行东谈主母公司最近一期经审计净金钱20%以上，且可能
导致本次可转债发生讲错的；
③刊行东谈主在其要紧金钱、财产或股份上设定典质或质押担保导致刊行东谈主偿
债能力面对严重不细目性，或出售其要紧金钱等情形导致刊行东谈主偿债能力面对
严重不细目性的；
④刊行东谈主发生减资、并吞、分立、被责令停产破产、被暂扣粗略拆除许可
证、被托管、结果、央求破产粗略照章进入破产门径的，导致刊行东谈主偿债能力
面对严重不细目性的；
⑤刊行东谈驾驭理层不可正常本质职责，导致刊行东谈主偿债能力面对严重不细目
性的；
⑥刊行东谈主或其控股推动、实质限度东谈主因无偿或以显著不对理对价转让金钱
或毁掉债权、对外提供大额担保等行动导致刊行东谈主偿债能力面对严重不细目性
的；
⑦增信主体、增信圭表粗略其他偿债保险圭表发生要紧不利变化的；
⑧发生其他对债券握有东谈主权益有要紧不利影响的事项。
凭据召募讲明书的商定布告、取消或豁免债券加快到期；
的应当由债券握有东谈主会议作出决议的其他情形。
（2）会议的召集
债券握有东谈主会议原则上主要由受托不停东谈主正经召集。刊行东谈主、单独粗略合
计握有本次可转债未偿还份额10%以上的债券握有东谈主、保证东谈主粗略其他提供增
信或偿债保险圭表的机构或个东谈主有权提议受托不停东谈主召集债券握有东谈主会议。
本次公开刊行可转债召募资金总和41，500万元，召募资金扣除刊行用度后，
将投资于以下面孔：
单元：万元
面孔达到预定
拟插足召募资 累计插足召募 限度2024年6月
面孔称呼 可使用景色日
金金额 资金额 30日余额
期
大功率LED照明结构
件及厨具配件坐褥线 20，941.00 17，104.28 4，412.71 2024年6月
拓荒面孔
智能化升级改造面孔 8，479.00 7，215.53 1，288.48 2023年9月
收购明益电子16%股
权面孔
补充流动资金面孔 9，200.00 8，579.96 / 不适用
整个 41，500.00 35，779.77 5，701.84 /
注：限度2024年8月22日，上述召募资金投资面孔均已实施结束，为普及节余召募资金使用成果，公
司将节余召募资金始终性补充流动资金，用于公司日常坐褥缱绻，整个公开刊行可转化公司债券召募资金
专户均已办理完成销户手续。具体请参见公司于2024年7月24日发布的《浙江晨丰科技股份有限公司对于
召募资金投资面孔结项并将节余召募资金始终补充流动资金的公告》及2024年8月22日发布的《晨丰科技
对于公开刊行可转化公司债券召募资金专户销户完成的公告》。
本次公开刊行的可转债选拔股权质押担保模式，由公司推动香港骥飞实业
有限公司（以下简称“香港骥飞”）将其握有的部分公司股票算作质押金钱担
保。担保范围为公司经中国证监会核准刊行的可转债本金及利息、讲错金、损
害补偿金及杀青债权的合理用度，担保的受益东谈主为合座债券握有东谈主。推动大会
授权董事会在香港骥飞为本次公开刊行的可转化公司债券提供担保的基础上择
机增多适应增信模式用以保险本次可转化公司债券的本息按照商定如期足额兑
付。结合公司实质情况，香港骥飞握有的可出质股份数少于需出质股份数时，
海宁市求精投资有限公司就差额部分将其握有的部分公司股票算作质押金钱提
供补充担保。
投资者还是通过认购粗略购买粗略其他正当模式得回本次刊行的可转债，
即视同招供并继承本次可转债的担保模式，授权本次可转债刊行的保荐机构
（主承销商）算作债券握有东谈主的代理东谈主代为哄骗担保权益。
凭据公司2024年10月18日公告的《对于召开“晨丰转债”2024年第三次债
券握有东谈主会议的示知》，拟召开债券握有东谈主会议审议变更本次可转债的担保事
项。
本次债券受托不停东谈主为中德证券有限背负公司。
（三）债券评级情况
凭据汇集资信评估股份有限公司于2021年3月3日出具的信用评级报告（联
合[2021]1078号），本次可转借主体信用评级为A，债券信用评级为A，评级预测
踏实。
凭据汇集资信评估股份有限公司于2022年6月21日出具债券追踪评级报告
（汇集[2022]4434号），看守公司主体信用评级为A，债券信用评级为A，评级展
望为踏实。
汇集资信评估股份有限公司于2023年6月20日出具债券追踪评级报告（汇集
[2023]4525号），公司主体信用评级为A，债券信用评级为A，同期主体信用等第
及债项信用等第列入评级不雅察名单。
汇集资信评估股份有限公司于2023年12月20日出具信用评级公告（汇集
[2023]11701号），决定将公司过甚干系债券继续列入信用评级不雅察名单。
汇集资信评估股份有限公司于2024年5月31日出具债券追踪评级报告（汇集
[2024]3462号），细目将公司主体信用等第及债项信用等第移出评级不雅察名单，
看守公司主体信用评级为A，债券信用评级为A，评级预测为踏实。
第二节 进击事项
中德证券算作晨丰转债的债券受托不停东谈主，代表上述债券合座握有东谈主，握
续密切顺心本次债券对债券握有东谈主权益有要紧影响的事项。凭据《不停目的》
《公司债券受托不停东谈主执业行动准则》等规定及《受托不停公约》的商定，现
就本次债券要紧事项报告如下：
一、对于子公司为孙公司提供担保的事项
公司于2024年9月20日召开第三届董事会第八次临时会议和第三届监事会第
六次临时会议，并于2024年10月10日召开2024年第五次临时推动大会，审议通过
了《对于子公司为孙公司提供担保的议案》，主要情况如下：
公司全资子公司通辽广星发电有限背负公司拟为全资孙公司奈曼旗广新发
电有限背负公司提供连带背负保证担保。本次担保金额整个不跨越37，000万元，
未跨越年度臆想担保额度，占上市公司最近一期经审计净金钱比例为30.83%。
公司2024年度臆想担保额度干系内容详见公司已流露的《浙江晨丰科技股
份有限公司2024年度向金融机构央求授信额度及授信额度内对外担保的公告》
（公告编号：2024-026），担保臆想灵验期为自2024年第三次临时推动大会审议
通过之日起至2024年年度推动大会召开之日止。
本次担保不存在反担保安排。限度2024年9月23日（公告流露日），公司已
实质为其提供的担保余额为0元。
本次担保波及的被担保东谈主为金钱欠债率超70%的全资孙公司，其基本情况
详见公司于2024年9月23日（公告流露日）流露的《浙江晨丰科技股份有限公司
对于子公司为孙公司提供担保的公告》（公告编号：2024-084）。
二、上述事项对刊行东谈主影响分析
公司上述全资子公司为全资孙公司提供担保事项经公司董事会、监事会、
推动大会审议通过。本次担保事项尚未对刊行东谈主日常缱绻及偿债能力组成要紧
不利影响。
中德证券算作浙江晨丰科技股份有限公司公开刊行可转化公司债券的债券
受托不停东谈主，在洞悉上述事项后，为充分保险债券握有东谈主的利益，本质债券受
托不停东谈主职责，凭据《不停目的》《公司债券受托不停东谈主执业行动准则》等相
关规定及与刊行东谈主将强的上述债券的《受托不停公约》的商定，出具本次临时
受托不停事务报告，就本次要紧事项请示投资者顺心干系风险，请投资者孤独
判断。
中德证券后续将握续顺心对债券握有东谈主利益有要紧影响的事项，本质债券
受托不停东谈主背负。
（以下无正文）
